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目标风险组合 抗波动

时间: 2019-09-09 13:44:27

目标风险组合 抗波动

美中贸易战火仍存隐忧,加上地缘政治风险和经济成长动能趋缓的影响,主要央行在货币政策态度上也趋向宽鬆。法人表示,宽鬆环境可望对风险性资产有所支撑,不过在当前市场前景仍存政经不确定性下,建议透过採取目标风险策略的组合基金来介入,一来藉由组合基金的分散布局可降低投资波动度,同时还能掌握不同资产轮涨契机。

群益全民退休组合伞型基金经理人林宗慧表示,在市况多变的环境下,投资理财上并重资产配置和风险控管,才有助在市场波动起伏下泰然因应,达到长期理财目标。

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以现阶段资金相对宽鬆环境来看,若以股债指数统计,依保守、稳健、积极三种目标风险资产配置。

若以高盛金融环境指数与10年长期平均相对水準参考,在资金环境相对宽鬆期间,保守型、稳健型和积极型配置的年化报酬率分别达4.3%、6.5%和7.9%,都优于同期间全球股指数3.5%的报酬,投资效果更加突出。

日盛目标收益组合基金经理人林邦杰指出,由于美劳动市场仍稳健扩张有利消费复甦,全球资金宽裕将持续提振市场风险情绪。

经济日报提供
经济日报提供

风险性资产 高盛 群益

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