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品牌大厂手机齐发 供应链有望雨露均霑

时间: 2019-10-19 13:12:06

品牌大厂手机齐发 供应链有望雨露均霑

华为首款5G手机Mate20 X已于7月推出,三星本月也发表了Galaxy Note 10 系列,而9月接续的新手机预计是苹果的新iPhone;随各大品牌厂释出新机,相关供应链如散热的双鸿(3324)、镜头元件的大立光与PCB的华通等有望雨露均霑。

法人分析,三星于正式发表下半年机皇Galaxy Note 10系列,且为Note系列推两款新机,并预计于8月下旬在全球陆续开卖,而散热厂双鸿、超众、泰硕等已于6月开始出货,营运可望逐步增温。

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其中,泰硕7月营收4.1亿元,月增14.7%,年增39.4%,写下历史新高纪录,其手机散热模组首度打入韩系客户新款旗舰机,目前订单能见度达第3季底,展望乐观。

双鸿自去年第4季开始投入热板生产,并进行产线自动化,成为三星及华为等品牌客户高阶手机的热板主要供应商,7月营收9.03亿元,月增35.6%。

镜头部分,法人表示,2020年的5G手机将带动手机出货量重回成长轨道,其多镜头、高画素、大光圈设计趋势不变,而因前镜头缩小化需较高的工程技术,以及前镜头採取双镜头设计将需要更多的镜头数量,让大立光得以发挥其技术利基,拿下订单,7月营收 54.73 亿元,为10个月来新高,月增 34.2%,年增 3.0%。

在苹果预估第3季营收动能向上的情况下,机壳厂铠胜-KY、可成、触控厂TPK-KY、GIS-KY也有望进入营运旺季,然触控厂部分,因消息传出iPhone计画逐步取消3D-touch功能,长线恐将不利触控厂的营运表现。

PCB 族群里,华通、耀华、臻鼎-KY、台郡等为苹概股。当中,台郡7月营收25.32亿元,月增65.7%,显示台郡今年掌握高频天线软板、音讯软板订单,含金量高,使新产品出货初期,法人看好台郡将受惠下半年新软板订单,毛利率与获利改善

华通为Apple主要手机主板供应商,7月营收47.78亿元,月增19.1%,下半年还有Mac系列及iPad新机订单,再加上陆系手机订单需求仍强,有助华通营运表现。

燿华除了手机与电池模组外,也陆续增加了穿戴装置、VR、无线耳机等产线, 7月营收20.16亿元,月增5.3%,年增18.6%,公司保有显着成长。

法人认为,对PCB业者来说,虽美系客户手机销量持续放缓,也无大规模升级需求,但因进入传统旺季,稼动率转佳仍会对营运有所贡献。

华通 台郡 触控

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